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2015年上半年镁市场评述

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  • 发布时间:2015-10-26
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国内市场:2015年上半年,国内镁价呈下跌企稳走势,均价为13313.83元/吨,同比下跌11.11%。上半年国内镁市场日均价波动区间在13150-13650元/吨,今年1-2月镁价在上半年高点13650元/吨,3月份镁价下跌至上半年低点13100元/吨后企稳。

2015年1-2月由于传统的春节假期,国内原镁价格总体呈平稳走势。由于市场行情不佳,不少企业采取减停产措施,厂家基本按需生产,库存压力不大,企业都希望能够平稳度过春节。

经过两个月的平静,3月份镁价出现较大幅度下滑,单月跌幅达500元/吨。春节过后市场需求仍不见起色,库存压力、资金压力都导致厂商不断自行压低价格,有厂商希望通过小幅下调价格等待市场好转,也有厂商因急于出货报价下调幅度较大,导致市场价格有些混乱。而价格持续下跌反而让采购商不敢贸然进场采购,有厂商称随行就市出货,成交价格要比市场价格低,但依然签单困难。在镁价已处于冰点的情况下,价格再次大幅下探出乎市场预期。

4月份,面对不断走弱的市场,陕西地区厂商用提前检修的方式自发减停产,且不断有厂商加入其中。随着神府地区镁厂陆续降低产量,镁价成功实现止跌企稳。同时,陕西以及山西地区部分厂商小幅上调报价100-200元/吨,使得镁价重回13000元/吨关口。

5、6月份国内镁价基本稳定在13000-13300元/吨。期间受硅铁价格上涨,镁价有所波动,一些厂商将报价调高50-100元/吨,但终因市场需求不佳而没被市场所认可。陕西地区自4月份以来统一报价在13000元/吨,尽管成交不理想,但是还是坚守报价,力挺市场稳定,对镁价持稳起到积极作用。

目前国内市场基本处于暂时平衡状态,买家大多按需采购,市场需求难以有效增加,而镁厂减停产的力度亦不足以改变市场供需关系,镁价上涨困难。

截至6月底,山西地区厂商主流报价13200-13300元/吨;宁夏地区报价基本在13100-13200元/吨;陕西地区报价13000-13200元/吨。

出口市场:2015年上半年原镁FOB价格同样是下跌企稳走势,半年均价2272.23美元/吨,同比下跌11.46%,日均价波动区间在2225-2405美元/吨。与国内镁价走势有所不同的是1-3月该价格持续下跌,4-6月份价格企稳。截至6月底,我国原镁FOB价格2200-2250美元/吨。

美国市场:2015年上半年美国镁价小幅波动。根据美国金属周刊的报道,上半年美国原镁西方现货价稳定在2.10-2.20美元/磅;美国原镁交易者进口价格从1.83-1.89美元/磅下调至1.79-1.85美元/磅;而美国压铸合金(贸易者)价格由1.85-1.98美元/磅小幅上涨至1.90-2.00美元/磅。

欧洲市场:2015年上半年欧洲市场原镁报价跟随中国镁价下滑。英国金属导报(MB)原镁价格从2500-2540美元/吨下调至2220-2275美元/吨;美国金属周刊(MW)的欧洲自由市场价格从2375-2475美元/吨下跌至2175-2250美元/吨;欧洲战略小金属鹿特丹仓库报价稳定在2550美元/吨。

下半年市场预测:

由于上半年国内部分厂商提前检修,预计7、8月份参加检修厂商将有所减少,但目前看国内外市场需求不会出现大的波动,因此市场仍将保持目前的平衡状态。值得注意的是,有厂家表示并没有接到来自国内贸易商更多的订单,不排除贸易商有持单压价的可能,将对镁价有一定压制。

预计7月份国内价格可能会出现小幅波动,整体保持平稳,价格区间在12900-13300元/吨, FOB天津港价格在2180-2250美元/吨。受国内外经济环境影响,预计镁市场下半年仍将以低位平稳运行为主,期间可能会有小幅波动。

全球供需分析:

全球产量方面,上半年国外在产镁厂没有相关减停产或增产报道,预计除中国外国家的镁产量总体将与去年持平,但受中国镁产量减少影响,预计上半年全球产量将有所缩减。

值得注意的是上半年国外有新建镁厂出现——伊朗建成自己首家镁厂,工厂坐落于伊朗东部的南呼罗珊省,据称此镁厂将满足伊朗对镁的需求,以及有可能向其他国家输出金属镁,该镁厂年产能6000吨。

上半年还有两个新项目签订合作意向,但短期内应难以实现正式生产。一个是内华达清洁镁业公司与一挪威矿物公司ScanMag AS正式签署协议成立合资企业,合作开发高品质白云石矿,并生产镁金属提供给北美和欧洲工业市场。另一个是加拿大Alliance镁业公司计划在魁北克的石棉产区建立一个试点工厂,将测试一种新的清洁技术,从蛇纹岩制造石棉的尾矿中提炼金属镁。Alliance镁业预计工厂生产能力为每年50000吨。

消费方面,受欧洲等地区经济发展迟缓影响,上半年国外镁需求同样表现不佳,从前5个月中国镁出口数据看,国外市场需求同比有所缩减。

全球镁应用研发方面,韩国表现较为抢眼,其研发应用或开始进入成果期。

韩国双龙汽车2015年问世的新车型Korando C在国内首次采用了浦项制铁镁板材制造的喇叭。

韩国SK zircon公司成功批量生产镁材产品,将主要用于LED照明的散热板,及电动汽车的领域,公司还计划将其推广到汽车轻量化材料,智能手机金属盖,以及建筑用模板等。

浦项钢铁公司(POSCO)镁合金板材用于保时捷911车顶。

另外,美国麦哲伦航空航天公司(Magellan)近期宣称与普惠加拿大公司(PWC)签署了一项为期10年的合作协议,成立一家供应镁和铝材料复杂铸件的联合技术公司。

中国供需分析:

上半年中国原镁产量同比将下滑。据中国有色金属工业协会统计数据,2015年1-5月中国共产原镁30.49万吨,同比减少19.25%。其中陕西地区累计生产14.80万吨,同比增加8.71%;山西地区累计生产9.27万吨,同比减少2.43%;宁夏地区累计生产2.58万吨,同比减少43.71%。

上半年中国镁产品出口同比将有所缩减。据海关总署统计数据,2015年1-5月中国累计出口各类镁产品共17.97万吨,同比减少2.89%,累计金额4.53亿美元,同比减少10.77%。其中镁锭累计出口9.25万吨,同比减少2.55%;镁合金累计出口4.65万吨,同比增加2.35%;镁粉累计出口3.59万吨,同比减少6.80%。

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